Ryan Swan on saanut mahdollisuuden, jota hän on odottanut jo pitkään ? tuottaa kokonainen tv-ohjelma alusta loppuun. Ohjelma rakentuu suositun taikurin, Pierce Atkinsin, ympärille. Tapaaminen Piercen kanssa ei kuitenkaan suju odotetusti, sillä mies vaikuttaa käyttävän taikavoimia myös yksityiselämässään. Kumpikaan heistä ei voi vastustaa intohimoa heidän välillään, vaikka Ryan ymmärtääkin, että Piercen ammatti voi koitua tämän kohtaloksi. Koska mies on haluton luopumaan vaarallisesta taikurin työstään, ei Ryanille jää muuta vaihtoehtoa kuin jättää mies. Mutta onko edes mahdollista paeta miestä, joka vaikuttaa olevan... puhdasta taikuutta?