Suomalaismies imaistaan vakoilun säälimättömään maailmaan 80-luvun jaetussa Berliinissä. Kansainvälisen luokan trilleri kihisee kylmän sodan jännitteitä ja salaisuuksia. Max matkustaa jaettuun Berliiniin kaivellakseen isänsä hämärää menneisyyttä. Tutkimukset johtavat rapistuneeseen palatsiin, joka seisoo konkreettisesti idän ja lännen jakolinjalla: Berliinin muuri kulkee suoraan rakennuksen lävitse. Palatsi ja sen erikoiset asukkaat suojelevat salaisuuksia, jotka osuvat suurvaltapolitiikan pimeään ytimeen. Löytyykö palatsista avain myös Maxin oman elämän arvoituksiin?