Hurmaavan herkkä tarina pienen tytön suhteesta isoäitiinsä on kunnianosoitus rohkeudelle ja erilaisuudelle. Seitsenvuotias totinen älykkö Elsa on erilainen kuin kaikki muut, minkä vuoksi häntä kiusataan koulussa. Hänen ainoa ystävänsä on omaperäinen isoäiti, joka pitää ehdoitta Elsan puolia ja kertoo lohdutukseksi tarinoita, joissa kenenkään ei tarvitse olla normaali. Kun isoäiti kuolee, Elsa saa tehtävän: Elsan tulee toimittaa perille anteeksipyyntökirjeitä isoäidin puolesta. Kirjeet johtavat Elsan suurenmoiselle matkalle, jolla hän kohtaa mitä eriskummallisempia hahmoja - ja samalla paljastuu, miten ainutlaatuinen isoäiti todella oli.