Otso-karhulla, Mikko-ketulla ja Pikkupupulla on tosi hauskaa, kun ne rakentavat valtavan suuren, hymyilevän lumiukon. Mutta seuraavana aamuna lumiukko näyttää viluiselta ja sen iloinen hymy on kadonnut. Mitä ihmettä kaverukset voivat tehdä?