Lasta odottava Lorana on saapunut Yölaaksosta Punatertun kylään oppaanaan kalvakka yölaaksolainen, Kolmisointu. Lorana soluttautuu nokkelasti kylän päällikkönaisen Zaran suosioon ja turvaa oman asemansa kylässä, kun yhteisössä alkaa ilmetä odottamattomia ristiriitoja. Samaan aikaan läheisessä suurkaupungissa Villipihlajan "lähetystehtävissä" oleva pariskunta onnistuu tyrimään tehtävänsä ja pyrkii turvaan Punaterttuun...