Paavo ja Perttu palaavat kaverin synttäreiltä kaksin kotiin, ja pimeä talvi-ilta saa pojat kuvittelemaan kaikenlaista. Lumikinokset ja roskapöntöt alkavat näyttää hirviöiltä. Mieleen tulee myös hurja tarina naapurin pojasta, jolle oli käydä köpelösti juuri tällaisena iltana. Äkkiä pimeydestä lähestyy hirveä hahmo... varmasti ihmissusi!