16-vuotias Isabel tuntee jäävänsä kaikessa 10 minuuttia vanhemman kaksoisveljensä varjoon. Asiat kuitenkin muuttuvat, kun Isabel löytää lukion lattialla lojuvan punaisen samettipussukan ja herää yllättäen renessanssiajan Taliasta. Taliassa idän suurvalta on kokoamassa sotalaivastoa Bellezzaa ja sen liittolaisia vastaan. On hyvä syy uskoa, että Bellezzan vanhoilla vihollisilla di Chimiceillä on näppinsä pelissä. Suuri meritaistelu häämöttää horisontissa, ja Stravaganttien veljeskunnan apua kaivataan taas kipeästi...