Kaikki tuntevat Pienen merenneidon tarinan, jossa merinoita Ursula muutti Arielin ihmiseksi ja vaati vastineeksi tämän kauniin ääneen. Harva kuitenkaan tietää, mikä ajoi Ursulan kateuden syövereihin ja kataliin tekoihin. Tämä kiehtova romaani paljastaa, miten Ursulasta tuli pelätty ja pahansuopa merinoita.