Isokarhu pitää kamalaa meteliä syödessään. Ryys! Röyh! Maiskis! Mums! Nam! Lähistöllä asuvia pupuja pelottaa. Mitä nuo karmeat äänet ovat? Siellä on varmaan jokin HIRVIÖ! Mutta Isokarhu ei ole mikään hirviö - se on kiltti, lempeä karhu ja haluaa vain löytää ystävän... Eräänä päivänä Isokarhu tapaa Pikkupupun, eikä sen enää koskaan tarvitse olla yksinäinen.