Moottoripyörällä Rio De Janeiron ja New Yorkin takamaita kiertelevä lainsuojaton Cigano yrittää pitää aisoissa rakastajaansa Narcisaa, kokaiinikoukussa kärvistelevää prostituoitua. Yhdessä he ajautuvat yhä syvemmälle huumeiden ja väkivallan maailmaan. 

Cigano tajuaa suhteen mielettömyyden mutta ei pysty vastustamaan kiehtovaa Narcisaa. Riippuvaisuus rakkaudesta, seksistä ja huumeista uhkaa tuhota heidät molemmat.