Millaiseksi ihminen kasvaa pahan keskellä? 1930-luvun Berliinissä poika varttuu mieheksi samalla kun fasismi nousee Saksassa. Ilmastonmuutoksen runtelemassa tulevaisuudessa kolme miestä etsii turvapaikkaa aavikolla. Lopulta kysymys on rakkauden mahdottomuudesta ja mahdollisuudesta. Menneen ja tulevan väliin jää lukija.