Karhu haluaisi pilkkimään, mutta eipä se onnistu, kun aina vain sataa. Kettu ehdottaa, että ne lähtisivät kohti pohjoista etsimään talvea. Matkalla niihin liittyy otus toisensa jälkeen, ja loputa lumihangille saapuu aikamoinen joukko.

Ulla Saino teki ensin tarrakirjan Karhu ja kettu, mutta aihe ei jättänyt rauhaan, vaan sen pohjalta nousi idea kuvakirjaan, josta syntyi Karhu ja kettu. Ulla Sainio osaa vangitsevan värien käytön ja ihastuttavat yksityiskohdat.