Mystisessä Taika-akatemiassa voi tapahtua mitä tahansa! Arvoitukset kasaantuvat, kun kolme ystävystä - Miranda, Orville ja Emmi - aloittavat uuden lukukauden Taika-akatemiassa. Ärjyvän ukkosen keskeltä aivan akatemian eteen ilmestyy jääpeitteinen, leijuva laiva. Mistä laiva ilmestyi? Miksi opettajat kieltävät puhumasta siitä? Entä kuka koululla hiippaileva mystinen olento on? Mitä Mirandan taikavoimille tapahtuu? Oppiiko vihamielinen Potopor-lohikäärme ikinä lentämään? Maan toiseksi parhaan taikakoulun väki saa uudenjännittävän arvoituksen ratkaistavakseen.