Syksy on saapunut Käpäläkylään ja tuonut mukanaan sekä kiivaat sateet että tekemisen puutteen. Mikael ja kumppanit ovat onnekkaita, sillä he saavat ainutlaatuisen mahdollisuuden vierailla mystisessä pohjoisessa. Retki vie ystävykset lumiseen Hallakylään, joka on pieni kylä suuren tunturin juurella. Visiitti vaikuttaa tavanomaiselta, mutta piakkoin selviää, että jotain merkillistä on tapahtunut, mitä kukaan ei olisi koskaan osannut odottaa...