?Pikku-Karhu herää rannalta, eikä löydä isäänsä, jonka kanssa oli ollut uimassa. Kaikki vaikuttaa muutenkin olevan aivan eri tavalla kuin ennen. Pikku-Karhu tapaa mystisen herra Käen, joka neuvoo hänelle reitin kotiin. Hänen on kuitenkin luvattava toimittaa ensin Käen antama paketti Viimeiselle Putoukselle. Tästä alkaa arvoituksellinen kotimatka ja selviytymistaistelu vieraassa maailmassa, jossa kuitenkin on jotain etäisesti tuttua...?