Api on mainosalan huippuosaaja, dynaaminen ja väsymätön ideatykki. Jatkuva stressin hoito alkoholilla vaatii kuitenkin veronsa ja Apin mielenterveys alkaa horjua. Mutta luovan ihmisen mieli ei edes harhoissaan tyydy vaatimattomin hallusinaatioihin. Apille näyttäytyvät toinen toistaan kiehtovammat, enkelimäiset ja demoniset henkiolennot, jotka kilpailevat ihmisen sielusta käyden alituista keskustelua omasta olemuksestaan ja tavoitteistaan. Sairaalan seinät eivät estä näiden raamatullisiin mittoihin kasvavien hahmojen visuaalisesti vaikuttavia ja tarkoitukseltaan yllättäviä vierailuja.