Lempeän post-apokalyptinen seikkailu tulevaisuuden Skandinaviassa Ihmiskunta on kokenut suuren romahduksen ja taantunut tekniikassa teollisen vallankumouksen alun tasolle. Sähköajan teknologia, joka edesauttoi yhteiskuntien romahdusta, on nyt tabu. Pari metriä maan alla piilee irrationaalinen kerros, josta löytyviä esineitä on parempi olla yrittämättäkään ymmärtää. Mutta vaikka käytössä oleva teknologia olisikin yksinkertaista, samaa ei voi sanoa politiikasta, ihmissuhteista tai hovielämästä. Tämän saa kokea kelloseppä Karl Nielsen, joka vasten tahtoaan joutuu juonien keskelle ja päätyy kuninkaan seurassa retkelle Pohjolan halki. "Ole varovainen, Karl. Sinä naet yleensa ihmisista vain parhaat puolet. Et ole ollut tekemisissa valehtelijoiden ja varkaiden kanssa, ja niita on hovi pullollaan."